在 Typeform 中为全新条目提出 DocuSign 签名请求的示例 字体、DocuSign 键入 + 报告签名 额外详细信息 将新完成的 SignWell 记录上传到 Dropbox 尝试 SignWell、Dropbox SignWell + Dropbox 更多信息 将更新的 SignNow 文档保存到 Google Drive 尝试SignNow、Google DriveSignNow + Google Drive 附加信息 即使您选择的软件在其设备中存储了合同，也请务必将所有协议的副本保留到您的客户/任务管理应用程序中。三。为收到佣金做好准备 提前做一些行政工作可以帮助您按时收到佣金。清单中的财务步骤与您的入狱义务类似，您的财务步骤也可能因客户而异。例如，您可能想要控制自己的会计或发票软件程序，但您可能需要在客户所需的收费平台内工作。或者您可以为每个消费者定制发票模板。可能还需要管理税务任务，包括发送 W-9。您希望有一个有价值的位置来提交与购买者商定的费用（如果有任何更改）。如果您需要预付押金或费用，现在也是进行设置的时候了。如果您需要使簿记更简单（并且更不易受到人为错误的影响），您可以在会计软件中连接费用处理器。

通过这种方式，收入监控是自动化的，您可以避免在应用程序之间手动传输号码。开始尝试这种自动化。在 Wave 中添加新 Stripe 销售优惠 力争条纹、波浪 Stripes + Waves 额外详细信息 使用新 Stripe 付款的销售收据创建 QuickBooks Online 客户 尝试 Stripe、QuickBooks OnlineStripe + QuickBooks Online 更多详细信息 在 FreshBooks 中每次创建或替换帐单从 HoneyBook 获取费用 尝试 HoneyBook、FreshBooks HoneyBook + FreshBooks 更多信息 4. 公开公报痕迹 任何曾经与粘人的消费者或幽灵合作者打过交道 工作职能电子邮件列表 的雇主或自由职业者都知道公报的重要性。除了对反应时间提出期望之外，它还可以从一开始就建立沟通渠道。勾选列表中的沟通步骤 理想情况下，您和您的客户拥有相同的所需沟通渠道。在此示例中，不需要进行大量设置。但是，如果您使用工具进行绘画，您可能需要在客户的聊天应用程序上进行设置或邀请他们使用您的聊天应用程序。在收件箱或聊天实用程序中为新客户创建特殊文件夹、频道或标签可以帮助您做好准备。

如果仍有一些信息需要解决，请使用客户入职模板的此步骤来安排启动名称以及您最喜欢的会议安排程序。从那里，您可以安排普通的接触点会议，以取代客户在其计划中的声誉。五。制定挑战计划 现在您已经几乎完成了客户培训，是时候开始工作了。项目管理从勾选列表开始 首先，您想要为您的新用户创建一个用于分配控制工作流程的空间。这将是一个新的 Google Drive 文件夹或 Notion 网页、Trello 上的看板、时间监控应用程序中的全新客户端，或者介于两者之间的任何内容。添加全新客户端工作区所需的步骤将取决于您选择的任务控制设备，因此请务必自定义勾选列表。注意：您可能还需要以项目主管的身份代表消费者注册。我意识到，使用多种设备并不总是理想的，但这就是野兽的性格。如果您使用工作说明书来管理您的任务规范，您可以在此处向您的初步任务发出工作说明书。如果您的项目非常具有可比性，您可以使用此主要劳动力公告作为未来相应任务的基础。您还需要一种方法来唱歌、分配精确的职责并添加截止日期（如果有）。